В начале 600-х гг. в землях Аравии начал проповедовать новую религию человек по имени Мухаммед. Он верил в Аллаха, единого бога, и к моменту его смерти большинство населения аравийских земель приняло новую религию и называло Мухаммеда пророком. В то время большинство жителей Римской империи в Европе были христианами. Однако, когда часть империи была завоевана варварами, многие начали поклоняться другим богам. В восточной части Римской империи (называемой Византией), которая избежала завоевания, христианская вера сохранилась.
Проповеди Мухаммеда были собраны и записаны в книгу под названием Коран. Его вера получила название ислам, а его последователей стали называть мусульманами. Халифы, которые были последователями Мухаммеда, были убеждены, что все должны принять мусульманство. 
Они вели войны, целью которых было распространение их религии, и в результате завоевали себе большую империю. Эти мусульмане совершают паломничество в Мекку, где родился Мухаммед. Считается, что каждый мусульманин должен хотя бы один раз в жизни посетить Мекку. 
В течение месяца, который у мусульман называется Рамадан, они едят и пьют только ночью. Добрые мусульмане также должны раздавать милостыню бедным. Мусульмане должны пять раз в день совершать молитву, обращаясь лицом в сторону Мекки. По пятницам молитвы совершались в зданиях, которые назывались мечетями.
Христиане в Европе
Главой христианской церкви в Западной Европе был папа римский. На этом рисунке мы видим папу с одним из его священников. Многие папы посылали в разные страны миссионеров для обращения людей в христианство. Некоторые миссионеры погибали от рук тех, кого они пытались обратить в новую веру. Прошло несколько веков, прежде чем народы Европы приняли христианство. 
Мусульмане начали совершать набеги на Южную Европу. В 732 году Карл Мартелл, предводитель франков, остановил их продвижение в Западную Европу, разгромив их в битве при Пуатье. 
Справа Родриго де Бивар, который был известен как Сид, что значит «господин». Он снискал себе славу христианского героя за свои победы над мусульманами в Северной Испании.
В 768 г. королем франков стал Карл Великий, который завоевал большую часть Европы и стал первым великим европейским правителем после падения Римской империи. 
Карл Великий заставлял все покоренные им народы принимать христианство и воевал с мусульманами в Испании. В день Рождества в 800 г. папа Лев III короновал его в качестве императора Священной Римской империи. После смерти Карла Великого его империя распалась, и с тех пор императоры Священной Римской империи правили только теми народами Европы, которые говорили на немецком языке, но при этом они оставались могущественными властителями. Эта золотая статуя Карла Великого была сделана для того, чтобы после его смерти служить вместилищем его черепа. Императоры и папы римские часто ссорились между собой, деля власть. После одной из таких ссор папа Григорий VII заставил императора Генриха IV целых три дня дожидаться в снегу около замка Каносса папского прощения. Подобные ссоры впоследствии привели к затяжным и жестоким войнам между Германией и Италией.